7月11日相続アドバイザｰ養成講座の第18講座が行なわれました。
題目は「Letsのコンサルティング事例から」です。
講師は中西光氏（三井不動産レッツ資産活用部）です。
三つの視点
・総合的視点
・長期的視点
・継続的視点
三つの指標
・収益性
・流動性
・安全性
三つの視点と指標でお客様の資産のコンサルをしています。
駐車場に利用していた土地に対して５つの提案をした事例です。
①現状のまま
②定期借地
③自己建築
④等価交換
⑤事業用資産買換
それぞれに三つの指標のランク付けをします。
相続対策の検証も行います。
ここまでが提案準備です。
お客様の話を聴き、資産全体を見通した上で方針を決めていきます。
経済的合理性だけで決まるものではありません。
個々人の想いも大切です。
レッツの総合力に人間性を加えたコンサルでお客様を幸せに導くため活動されている方のお話は学ぶことが多いです。
ありがとうございます。